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中国与中(zhong)亚交(jiao)往历史悠久，丝路(lu)情谊赓续千年、传承至今。从首届中国—中亚峰会举办至今，中国与(yu)中亚旅游交流(liu)日益(yi)密(mi)切，成为民心相(xiang)通的重要(yao)桥梁和纽带。目前，中国与(yu)中亚的旅游(you)交流实(shi)现(xian)“双向奔赴”，互为重要的旅游目的(de)地，互访游客数量(liang)明显增加。中国与(yu)中亚正携手推(tui)进(jin)交流与合作，续写文明(ming)交流互鉴(jian)新篇章。

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Capital Group固定收益投资组(zu)合经理David Hoag表(biao)示，目前没(mei)有什么(me)值得担心的。但不确定(ding)性持续越久——无(wu)论是对消费者而言，还是(shi)对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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1-5月(yue)份(fen)，全国固定资产(chan)投资（不含农(nong)户(hu)）191947亿(yi)元，同比增长(zhang)3.7%；扣除房地产开发投资(zi)，全国固定资产投(tou)资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开(kai)发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元(yuan)，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增(zeng)长11.4%，第三产业投资下(xia)降(jiang)0.4%。民间投资同比持(chi)平；扣(kou)除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造(zao)业，计算机及办公设(she)备制造业，专业技术服务业投资(zi)同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年(nian)一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模(mo)3.73万亿元(yuan)，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置(zhi)方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

2、2025年6月13日以来，以伊发(fa)生局部冲突，地缘博弈提振能源和(he)金价。我们选取20世纪(ji)以来的(de)重要战争进行(xing)复盘。发现资(zi)产影响关键变量在于战争规模、是否涉(she)及主要(yao)经济(ji)体、通胀环(huan)境、货币政策及战后重建情况。