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关税影响方面👢💔💛🥿，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口💓🍒；伊莱克斯在美国有3家工厂🥾，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🥕。但惠而浦🩰💟、伊莱克斯负债均较高🩳🍌，缴纳关税😻🧄🍒、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍈👗。小家电受关税影响更显著🍇🍓🥝，HBB、海伦特洛伊（HELE）💌🥔🩰💗、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹👠💌🍅🍓；除SharkNinja外🩲🥻，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🥻🤬🍈。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制🍉💖、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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路博迈基金认为👛😻👗，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出台🥬🍑🍉🩱，2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投资方向🍒🍍，路博迈基金提出四大核心投资主线🥦🥿😻，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技赛道👘💞🩱。

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供給(gěi)耑(duān)(duan)，本週鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)廢(fèi)鋼(gang)日均到貨(huò)(huo)量(liang)迴(huí)落，本週255傢(jiā)鋼廠廢鋼日均到(dao)貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少0.23萬噸(dun)。破碎料加(jia)工企業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率迴(hui)落。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🧅。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、消息面🌽💖🧄，中东局势一夜升级💗。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥔💗。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🎒，近日俄乌局势也有恶化趋势💟🥻😻🤍🥦。