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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫(cuo)2.3%，全天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有(you)資金在大跌時(shí)介入(ru)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。

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三是坚持重点突破，树立(li)标杆。“先落地、再推广(guang)”是改革的宝贵经(jing)验之一。在(zai)推进综合改革中(zhong)，要强化(hua)“以点带面(mian)”思维，集中(zhong)资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单(dan)点突破，形成示范效应。

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