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“美(mei)国与今晚对伊朗的袭(xi)击无关，” 特朗普在周(zhou)六晚该地区新一轮袭(xi)击期(qi)间于 Truth Social 上写道，“如果(guo)我们以任(ren)何方式受到伊朗的攻击，美国武装部(bu)队的全(quan)部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可(ke)以轻松促成伊朗和以(yi)色(se)列之间的(de)协(xie)议，结束这场血腥冲突！！！”

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中(zhong)银证券在近期研报(bao)表示，2025 年(nian)ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头(tou)报告，并(bing)首次有(you)11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国(guo)创新药企出海(hai)也正在(zai)加速，2025年第一季度(du)，中国创新药license-out（海(hai)外授权）交易已有41起，总金(jin)额达(da)369.29亿美元，仅(jin)3个月就接近2023年(nian)全年(nian)水平。因此在产业逻(luo)辑较高的逻(luo)辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有(you)望延(yan)续，在(zai)前排核心标的没有出现明显负反(fan)馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的(de)回调低吸(xi)机会。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍈💔，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥝。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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以色列内阁6月15日批准(zhun)将全国紧急状态延长(zhang)至6月30日(ri)。此(ci)次延(yan)期需要得到以色列议会(hui)外交和安(an)全委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

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1、中金(jin)公司認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前有結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)的宏觀(guān)與(yǔ)(yu)市場(chǎng)環(huán)境，都更有利于(yu)港股(gu)。囙(yīn)此不論(lùn)(lun)昰(shì)提供穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的(de)分(fen)紅(hóng)、還(hái)昰作爲結構性機(jī)會(huì)主(zhu)線(xiàn)的新(xin)消費(fèi)、AI科技(ji)、甚至創(chuàng)新藥(yào)，港股都更有優(yōu)勢(shì)，這(zhè)也解釋(shì)了港股市場的跑贏(yíng)優勢。預(yù)計(jì)年內(nèi)(nei)相對(duì)確(què)定(ding)的南曏(xiǎng)增量資金爲2000億(yì)至3000億港元，全(quan)年纍(léi)計流入可能超過(guò)萬(wàn)億港元(yuan)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。