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1．供给(gei)端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气(qi)候不确定性较大，台(tai)风以及极端天气有一定概率出现，对(dui)于橡胶主产区影响依然需要(yao)持续跟踪观察。0关税进口橡(xiang)胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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中原(yuan)高速：公司拟投资建设商登(deng)高速(su)青州(zhou)大道出入口新建工程项目。该项目计划于(yu)2025年7月开工建设，工期5个月。项(xiang)目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除(chu)征(zheng)地(di)拆迁以(yi)外(wai)费(fei)用共计约2.34亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋💘，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍏🥝👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👠💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒😠🍊👅🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾😈🍏，资产荒趋势依然存在🍒🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II👢👞🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍉💝🥕。

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1、中银理财(cai)成立于2019年7月1日，注册资本100亿元(yuan)。经营范围包括面向不(bu)特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进(jin)行投资和(he)管理；面向合格投资者非公开(kai)发行理财产品，对受托(tuo)的(de)投资者财产进行投资和(he)管理等(deng)。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比增(zeng)速(su)进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保(bao)持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望(wang)保持稳定。预(yu)计半(ban)年(nian)报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。