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图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构(gou)成根(gen)据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整。Wind数据显(xian)示，细(xi)分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述(shu)不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表(biao)、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人(ren)须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读(du)者(zhe)任何(he)形式的投资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或(huo)间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍓💓，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘，预测市净率为1.2倍🥑👘，预测股息率达3.2%🥕👡，其中💔👿，银行🧅、电信😻、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍆🥦🩲，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥥🩳。中长期来看，南向资金持续流入😻👗🍏🍆，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💌🍅🥑🥬🧡，创新药🧡🍄🎒👙🩲、人工智能等领域的技术突破🩲🎒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量(liang)。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增(zeng)速轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯一一箇(gè)(ge)例外昰2015年，進入(ru)牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者(zhe)正反饋(kuì)。