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【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本(ben)周景(jing)气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包(bao)括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🍓💯🍉💔。今年以来，居民消费开始回暖💘🩲💗🥒，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪👅🍓。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍒。

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1、今年以来，已有19只债基产品清盘👠👅🧡，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只👢🍋，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开💝、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍌👠🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面💛🥻🧅，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💘🧅，但自由现金流充沛的企业🥬😡，既可以延续其分红表现🩳👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🍇，获得ROE的抬升👗，享受更多成长性👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅，高分红保障+经营稳健的白酒👿。③进攻弹性视角下🍍🍏🩱🍓，关注存量项目进入收获期👛🍉💌🍊，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🥭。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性💔👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力👄🍎💛💞🍓、半导体设备🍉🥑、芯片）💘💓🥻、信息化（数据库🍉🥔🍋🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🧡、通信（算力服务+卫星通信）。