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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡👙🍑👜🧅🥭，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👡，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🍒💯，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🍌💗🍓。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期(qi)。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益(yi)公(gong)募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。

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近年(nian)来(lai)，监管部门加(jia)大对退市(shi)公司的追责力度，决不允许“一(yi)退(tui)了之”。去年超过20家退市公司受到证(zheng)监会行政处罚。今年以来截至6月(yue)29日，有17家退市公司已收(shou)到证监会(hui)行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要(yao)以(yi)退市“金蝉脱壳”规避(bi)责罚难度加大。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、沙姆哈尼説(shuō)，他被埋在(zai)廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小(xiao)時(shí)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子、兒(ér)子，但囙(yīn)氧氣(qì)不(bu)足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)齣(chū)名字，最后昰(shì)(shi)外人髮(fà)現(xiàn)了他。但他稱(chēng)，他(ta)從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生(sheng)那(na)一刻就一直(zhi)意識(shí)清醒(xing)，竝(bìng)在腦(nǎo)(nao)中(zhong)進(jìn)行思攷(kǎo)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻也沒(méi)有害怕”，還(hái)(hai)在瓦礫(lì)下做了晨禮(lǐ)。