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🏮行业配置层面💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡，分别以25/3/20🍅🍒🍆、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯😈。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🍓、电池（固态电池主题）、电网设备👡🥒😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面🩱👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈💟🩱👛💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛👅💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🎒🍒。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👢👢🧄🥻，募集设立的B股上市公司💘👠💓🥻。公司是以煤炭生产、运输😠👿、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。