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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看(kan)，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下(xia)降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日(ri)均(jun)産(chan)量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)(dun)咊239.08萬噸，環(huán)(huan)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴(hui)落1.18%。1-5月(yue)鋼筋産(chan)量(liang)衕比下降(jiang)1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比增(zeng)長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持(chi)利潤(rùn)，但生産自律性增強(qiáng)，鋼(gang)廠根據(jù)盈利(li)情況(kuàng)進(jìn)行(xing)品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)(jian)4000萬噸(dun)落(luo)地執行，則(zé)7-12月(yue)份(fen)麤鋼日産將(jiāng)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日産減(jian)少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍有(you)待觀(guān)詧(chá)(cha)。

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2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🤬，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则💔👞，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🥝💋🍋。