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上游(you)低开工状态难以长(zhang)期维持，利润的修复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋(qu)于回补、库(ku)存的消化难度进一(yi)步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢(gang)材重回增(zeng)产(chan)周期，硅铁去库进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方压力趋增。整(zheng)体来看，行业产(chan)能长期过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍将依赖厂(chang)家端(duan)的控产情况，下半年(nian)硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将(jiang)较为(wei)有限。

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（2）消费上看🤍🍍🩲👜💝，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持🥿🤬💌，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳👢，对工业硅需求影响较小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🍄。我们看到包括港股新消费👜👡🥥、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🍅🍑🥥💔，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🍈🤍🥑。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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因子行业内表现(xian)，本(ben)周，基(ji)本面(mian)因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在(zai)综合(he)行业正收益明显。残差波(bo)动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行(xing)业大市值风格显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍇，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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