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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在(zai)空间和时(shi)间维度都具(ju)备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第(di)二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国(guo)家队积极入市(shi)、稳市政策陆续(xu)出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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展望A股后市(shi)，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过(guo)度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下(xia)，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需(xu)一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有(you)望持(chi)续迎(ying)来政策(ce)催(cui)化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。

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新消(xiao)费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领(ling)域；另一(yi)方(fang)面(mian)是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪(pei)伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可(ke)以(yi)关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服(fu)装 (中高(gao)端服饰、线上预售(shou)等(deng)）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块的全球领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上(shang)，功(gong)能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首(shou)饰钟表(biao)等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权(quan)持仓(cang)已显示(shi)出跌势即将耗尽的迹象。此次(ci)袭击几乎未改变这一局面。

2、多角度把握金融科技机(ji)会，建议(yi)重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿(hong)蒙、金融IT、信创等(deng)热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元(yuan)，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！