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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股(gu)方(fang)向

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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发(fa)文表示，美国获悉，加拿大宣布将对(dui)美国(guo)科技(ji)公司征收(shou)数(shu)字服务税。特朗普(pu)称，这是(shi)对美(mei)国的(de)“直接且(qie)**裸(luo)的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人(ren)震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大的所有贸(mao)易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易(yi)将(jiang)支付的关税(shui)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、2024年，公司海(hai)外業(yè)(ye)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元(yuan)，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)(chan)品毛利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元(yuan)，其(qi)中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

2、而无论是(shi)重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资(zi)者对权重指数及优质股票自(zi)由现金流改善(shan)的预(yu)期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在(zai)回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。