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2、分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。