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受此影响，全球(qiu)资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日，美(mei)国原油期(qi)权市场总成(cheng)交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期(qi)权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势(shi)可能引发的原油供应冲击进行风(feng)险定价，推动原油价(jia)格形成显著风险溢价。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车出海的成本与风险，迫使我们必须通过本地化生产👄、加速本地化生产😠，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击💔💋。

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短期事件引(yin)发的下(xia)跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要(yao)因素(su)。结构上，国内经济(ji)平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板(ban)块成为有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。具体配置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军(jun)工(gong)、创新药等板(ban)块的配置机(ji)会。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😻🥭💟，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🥦👅；第二轮超跌反弹中🥝🍑👝，存量资金在反关税🍏👜🍌、军工、新消费、创新药等方向轮动💝，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍌😈。

2、当地时间15日凌晨💞🥿🧡🍏，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🧄。“不过🩳🧅🍅🍋，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议👄💯，结束这场血腥的冲突！🩰👜💞🎒！！”