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在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药(yao)标的(de)将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江🧡👿😈💝、福建、山东💟、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西🧄👞👞👢、安徽、江西、河南🍊🥕🥒、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古🩲、广西👢、重庆💗👚🥥、四川🌽👡、贵州👝👅🌽🧄、云南👞😻、**💖🤬、陕西、甘肃、青海🍏💘、宁夏🧡、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林🍍👢、黑龙江3个省。

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