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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、国泰海(hai)通证(zheng)券表示，2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市贴现率(lv)的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部(bu)局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内部确(que)定性逻辑的延展(zhan)。因此，判(pan)断7月底之前股市(shi)仍有上升空(kong)间。