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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🥾🥬🤬💋，从当前态势看🎒🍊，上周末双方冲突已经开始缓和👜🎒，国际社会呼吁双方展开谈判💗🍈💓😻👞。短期双方大概率会控制冲突规模💋🍅😠🥿，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和💔🩰💖🥾，市场重回基本面定价🍈👡🍅💖，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右💛。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国🍎、以色列施压的可能性较大🍄🍏💌🥭，但彻底封锁该海峡的概率较小🤍。一方面🩱😡，该海峡部分**属于阿曼；另一方面💗，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🥒🍄，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🥬，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🤍🥦。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑😻🥦👛。

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2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日(ri)本(ben)央行认为相关(guan)因素或是一时(shi)性的。我们认为在今年下半年全球(qiu)经济可以企稳的背景下，日本央行存在重(zhong)新开启(qi)加息的可能性，在(zai)10月会议(yi)前后或(huo)进一步(bu)加息至0.75%。