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具体来看🩳👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝💯💝，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👿🍊💖，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👢，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤍👠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥑👚🤬，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚👡，4🥔🍇💖、5月家具零售同比增速均超20%🍒，主要受益于国补政策提振🩲💔🍑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍏🧅💋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥦🤬🍄💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💗🍍👛👚，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊👚。

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整体看💛💓🧄👿，1-4月工业企业盈利有所改善👠💕👝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🥑💛🥬👘；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟，如汽车🥻💔💘、光伏👡🌽🍍😠、自动化设备等；3）消费服务领域🥝👄💯🍑👠，受益于扩消费政策提振🩲😡🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🩲🩱🥻，其中饮料乳品、农副产品👄、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🧡，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来👅，个股涨幅中位数达到8.5%👗👘；偏股基金（股票💘🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍊。量化私募🧡🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍍🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👢，对市场上涨构成的一定压力💗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥥😠🥕🥑，指数站上关键扭亏阻力位🩳🩳🥝👄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👛👄🍌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝。这一阶段🩱🍇💝🥾👞，指数有望持续上行，当时空间最大🍆🍋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥬🍆🥭。

2、同时(shi)，美元(yuan)快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管(guan)局(ju)向市场抛售港(gang)元，显(xian)著强(qiang)化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港(gang)股在(zai)中国市场的战(zhan)略地位提升(sheng)，内资、外资轮(lun)番成为做多主力(li)。