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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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