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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺(que)电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气(qi),仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维(wei)持高(gao)位,即未来2-3年内美国商业用电有(you)持续增长动力。从电力供给侧看,当前对煤电环(huan)保要求放松(song),煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应(ying)紧张;但新能源补贴退(tui)坡、关税(shui)等政策不利于电力供给释放(fang);此(ci)外(wai),气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新(xin)装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电(dian)势头难以逆转(zhuan),看(kan)好远(yuan)期批发电价继续上行。
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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上,今年还将交付10GW,至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”,隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW🥝👗💘。同时,管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道🍊,且涨幅高于电网设备”💔🥦🎒。
2、联储(chu)证券指出,2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长(zhang),但营收和归母净利润增速均有放缓(huan),显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai),食饮消费结(jie)构升级仍具潜力。
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