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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处(chu)于低(di)景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供(gong)给、需求(qiu)、库存角度看(kan)，行业(ye)已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气(qi)有底部回暖的(de)迹象。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)(fa)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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短期铁(tie)水(shui)暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢材终端需(xu)求承压(ya)，粗钢压减传(chuan)闻扰动不断(duan)，下半(ban)年铁(tie)水产(chan)量(liang)面临向下压(ya)力，焦炭产量则(ze)呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能较小(xiao)。美国(guo)关税扰动影(ying)响弱化，焦(jiao)煤进(jin)口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中长期需求预期悲观，叠加供给难(nan)有(you)减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及(ji)宏观情绪。

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1、这一比例大约是(shi)十年前此类计划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今(jin)年报告涉(she)及的雇主计划中，近三分之二(er)将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工(gong)资中转(zhuan)入(ru)雇(gu)主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或(huo)更高，这一(yi)比(bi)例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划(hua)数量的两倍。

2、本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超(chao)额收益(yi)。中证500股(gu)票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。