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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动😻🥔，随后局面一路升级🍇🍊👝，伊朗导弹无人机还击😠，以色列继续加大对伊朗打击力度🍇👅，并开始袭击伊朗石油设施💕，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击🍑🥔，伊朗原油出口面临中断的巨大风险😡👢，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险🍎🥒，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹👛👝，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增加。

2、当地时间15日凌晨👝，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🍅，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议💓💔🧅💖🩲，结束这场血腥的冲突！🍑👛🍄🥻🩲！🍈！”