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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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