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市場(chǎng)(chang)展朢(wàng)：聚焦(jiao)6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美(mei)倫(lún)(lun)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震(zhen)盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最(zui)低水平(ping)，風險偏好進一步(bu)迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴(ce)觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助(zhu)力A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。

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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上(shang)限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

2、3）高股息、红利资产：作为资金(jin)避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业(ye)与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓(cang)配置。