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1、根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)(ce)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速(su)分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)(dui)2025美(mei)國咊(hé)歐元區全年固定資本投資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我(wo)們(men)認(rèn)爲2025年美國市場資本開(kāi)支(zhi)動(dòng)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然高于(yu)歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)(qiu)資本(ben)開支預期增速(su)爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)形成一定支撐(chēng)。

2、华泰证券近日研报表示，在海内外(wai)投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增(zeng)配环境(jing)下(xia)，市场大幅(fu)下(xia)行风(feng)险相(xiang)对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金(jin)融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资(zi)料来源：华泰证(zheng)券策(ce)略周报《指数相对稳健，板块轮(lun)动加强》-25/6/15）