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🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💖🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🩲💞🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🥝👡💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗🥾💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕👚、风电、游戏已陆续兑现外💔，后续建议关注半导体😠👜🍍、电池（固态电池主题）🥝、电网设备👡💞🥔😡、工业金属💔💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠👠🍈🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🍊，结合估值👚💝🍍👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象🥒💘，地缘炒作暂时退场👙，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化🍉，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑🥒🩰，注意节奏把握🥻🧅🧄🌽。

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1、注：需要特(te)别提醒(xing)的是，近期市场波动可(ke)能(neng)较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能产生亏(kui)损。请投资者(zhe)务必根据自身的资金状况和(he)风险承受能力理性投资，高度注(zhu)意(yi)仓位和风险(xian)管理。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)(guo)科(ke)微年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計最(zui)大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日(ri)公告，公(gong)司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬(yong)芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名(ming)符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本(ben)次交易，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)(yi)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建(jian)“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)(shuang)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易(yi)預(yù)計構成重大資産重組(zu)。