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2、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为(wei)，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改(gai)善。后续宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏(zou)一致。