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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍋👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅，市净率为1.17倍🥦🥭，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👘💟。从行业层面来看👞😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩲、电信等高股息资产表现也不错🍅💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍍🥕🍇。

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何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看(kan)问题长远(yuan)一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号(hao)位，如果时刻表现(xian)出愤(fen)怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不(bu)同的。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了。

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1、（2）需求方面👢👜，2024 年半导体周期上行👿👘🧡🍍，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥕，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🍋，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍆🧡👞👝。不过🍇😻🤍，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。