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🏮行业配置层面🥑💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬💝🍑💝👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒🍊💯🌽、25/6/12为界🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👜💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠🥦😠👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）🍒💔、电网设备、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🍒💖💌，以及近期明显涨价的存储、小金属💟👙👝。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👜😠🍇🥦，带动精锡消费回暖😠，今年半导体仍处于景气周期当中🍌，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🎒💞🍌🩲、产业政策推动🍍🍉🍒，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍌😈，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍍。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🥿💯👡👞。

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1、美(mei)联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类(lei)担(dan)忧。5 月(yue)物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍄😡、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍋🩰，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🍏🍑，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💖😈🍇，这名伊朗高官首次公开露面🧄。