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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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进(jin)入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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