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4） 6.18陆家嘴论坛将(jiang)出(chu)台若干重大金融政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有一(yi)定期待。2025陆家嘴(zui)论(lun)坛将于6月18日至19日召开(kai)，主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量(liang)发展”。央行行长和副行长、国(guo)家金融监管总局(ju)、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金(jin)融监管发布重大政策、释放重要信号(hao)的平台。本届论坛关注前沿热点，安(an)排了8场全体大会，包括(kuo)：金融开放合(he)作与高质量发展、增强全球货币政策的(de)协调性、推(tui)动资本市场(chang)持续稳健发展、人工智(zhi)能赋能金融(rong)改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑(cheng)投资者风险(xian)偏好。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛(lian)均(jun)发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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