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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示👚🌽，截至6月29日🍒，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易(yi)期(qi)限，各(ge)國需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示(shi)：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我(wo)也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了(le)的。”在此之前，特朗普上(shang)週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市(shi)估值逻辑(ji)在内不在外，根本(ben)动力来(lai)自中国产业创(chuang)新的不断涌现(xian)与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延(yan)展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🍑💖，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及🌽👚、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👘🩲，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计👡，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👝、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元😠🤍、6.72亿元和5.65亿元。

2、反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值🩳🍉🍊💖，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康🍓💟👜。