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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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