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短期金融搭台🍍🩲🍒🤬，成长唱戏💌🍏👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍏🍇💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩱、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽，构成牛市的核心区间😠🥔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💛💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬💖，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。