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本周💋💕，基本面因子在各行业表现分化💗，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖🥒。估值类因子中🍆🧄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕👿🥭🥒。市值风格上😡，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期(qi)权(quan)市场转(zhuan)移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认(ren)购价格相对更低、合成(cheng)期货多头也对应贴水的状态。故期权(quan)侧，多头替代策略(lve)有：卖出认沽、买入认(ren)购、合成多头、合(he)成类多头（买入(ru)虚值认购、卖出虚值认沽(gu)）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产👘。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🥾👠、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看😈🥒💞，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💯🥬👢💓。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💛👿💕🍌🥻，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👗🍒👙💗，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥿。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥑，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日💛🍇。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥑😠💌🥕，相较于2024年的27万桶/日下降💘🥝，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💖🥬👄，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。