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全(quan)球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升(sheng)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述😻，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🧡🌽🥝。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价(jia)从最(zui)低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率(lv)的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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1、报告首先对半年以来的期权市场(chang)流动性(xing)、波动率以及各类策略环境进(jin)行简单梳理(li)。流动性方面，今年以来市(shi)场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有(you)小幅下滑。品种间“挤压效应(ying)”明显。波动率方面(mian)，各品种下(xia)方仍有空间(jian)，结(jie)合去年三季度情(qing)况来(lai)看，预计仍会(hui)重现波(bo)动率磨底状态(tai)。

2、在本次大跌之前🥿🍓😻💟，受2024年年报业绩影响🍏🍊，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍👜，市值在300多亿高位运行💌。数据显示😈，2024年公司营收17.17亿元🧄🥭🍊，同比增长近六成🩲，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👿👡。