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2．需(xu)求端，关税干扰频出(chu)拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头(tou)受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传导负(fu)反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长幅度有限。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻💟🥦👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄👿💗，推动全球电气化进程全面加速东移🧄🥥😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄💓💔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🩱🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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构造抱团基金(jin)组合(he)可以帮助我们实时监(jian)控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱团程(cheng)度的(de)代理变量。具体计(ji)算方(fang)式为抱团(tuan)基金截面(mian)收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金(jin)表(biao)现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🥥，通过降低利率**经济发展🩱👜👗。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高👠💕，且规模呈现出增长趋势🍋。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍌🍆💟🍅💗。

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1、前面说过一些了🥿👛，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🌽🩰🍍🍉，交易所交易基金）🍆，叫UNG💛🍍，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下👠🥑，就跑去买了一大堆UNG👅🍋。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关🍋🍅🧅，而且时间损耗还很大🤍💟💌，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖👢🥝💓，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改👅🥔💓🍄，不管多大的代价都是最小的代价的原则👄👜，最后还是下决心亏钱了结了。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较(jiao)于之前的版(ban)本升级(ji)不够(gou)显著，公司将其(qi)发布时间推迟至(zhi)今年秋季(ji)晚些时候。