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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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在其他三家央行中，目前在(zai)结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正(zheng)开始归(gui)于(yu)一段煎熬期。欧洲央行自(zi)身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一(yi)步行动，而日本央行也(ye)普遍预计将在7月(yue)31日(ri)的会议上维持基准利率不变(bian)。韩国(guo)央行(xing)也坚持谨慎行事(shi)。

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回望历史(shi)的跨越、时代的变迁，一个结(jie)论无比(bi)清晰(xi)：只(zhi)有中国***，才能带领人民站起(qi)来(lai)、富起来(lai)、强起来，开辟从“落后时代”到“赶(gan)上时代”再到“引领时代”的(de)壮阔征程(cheng)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥔。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、短期金融搭台🧄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥻🤍👙，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👢🌽🍏、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业(ye)盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。