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2、维持(chi)年度策(ce)略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利(li)底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思(si)路。