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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💔🍆💔🥭，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🎒。今年的港股行情可分为两段👄，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%👡🍑，AH股溢价指数从145降至129👗🥕💯🧅。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升💗🎒，随着特朗普“对等关税”风险落地🥑，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、荣晖国际发布公告，于2025年6月13日👢，公司与不少于六名认购人订立认购协议，据此👡，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股新股份🍇🥻，惟受限于认购协议的条款及条件。认购价为0.5港元🥝👝，较于2025年6月13日联交所所报收市价每股股份0.58港元（即于认购协议日期的收市价）折让约13.8%💓🩱💟。认购事项的所得款项净额预期约4.07亿港元。

2、这里我们分享(xiang)一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾(dun)面(mian)临(lin)多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。