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他学习控制脾气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去解释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”🍆💯。

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流动性1500股票池中💕💌，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💖💕。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🎒👙🥦👛。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复👙，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥻💗🥒🍋，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👄🍍💛，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👞💖👙，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🩰🩳，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💘🥾🥕，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👜🎒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🤍😡👄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、“噹(dāng)(dang)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資(zi)的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質(zhi)行(xing)業(yè)、優秀(xiu)公司(si)以及郃(hé)理價格。目前，諸(zhu)多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)(dui)低(di)位。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)(jie)構(gòu)，一耑(duān)昰以機(ji)器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些(xie)白馬股將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)(long)如昰説(shuō)。