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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股(gu)和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格(ge)中(zhong)枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势(shi)下，年内金(jin)价或(huo)仍有新高可能。

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当(dang)前，我们正面临两(liang)大关键形势(shi)：一是新(xin)一轮(lun)科技变(bian)革的加(jia)速演进；二(er)是区域市场红利的持续释放。亚洲市场，特别是中国与东南亚（东盟）区域，将是未来全球最具增长潜力的核(he)心地带，也是我们(men)投资布局的重要区域。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平(ping)来看，多(duo)年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年(nian)初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行业A股(gu)相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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5月份，一线(xian)城市新建商品住宅(zhai)销(xiao)售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海(hai)上(shang)涨5.9%，北京、广州和(he)深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二(er)、三线城市新建商品住宅(zhai)销售(shou)价格(ge)同(tong)比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和(he)0.5个(ge)百分点。

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1、消息面上👚，医思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大💓😈😈💟🥥。

2、從(cóng)(cong)産(chǎn)品(pin)類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品(pin)中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤(pan)權益産品中，髮(fà)起式(shi)産品(pin)就(jiu)有32隻(zhi)。