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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍒🍓🥝，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🧅🥕🍈；二是创新敏感型资产👢🍌💌，关注有产业迭代升级💌🥾💕🍌🥿、有经营杠杆释放😈👄、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😈🍊💞、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👝，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍓💌💋，看好电解铝🍅、黄金、铜板块。

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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019🥬🥻；C类：006697）🍒🥬🥔💌。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行👢😻🥝🍄，近三成仓位布局工商银行、农业银行👡🍌😠、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行🍌🍏👄、兴业银行🩰、江苏银行等高成长性股份行🩰🥦🤍👢🤬、城商行、农商行🍍💯，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👛👢🥿🍌🥿，也可以作为行业选择的参考💕🤍💔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💋、美容护理、社会服务💛💘🥿👗、有色👠🧅🥭、钢铁等🍒🧅👞。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域(yu)内外需求带(dai)动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未(wei)来(lai)随(sui)着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

2、國(guó)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市(shi)外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料。