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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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