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今年1月(yue)在国新(xin)办新闻发布会上(shang)，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的(de)实施方(fang)案》进一步提出公募基金、国(guo)有商业(ye)保险公司(si)、基本养老保险基金、年金基金等都要全面(mian)建立实施三年(nian)以上(shang)长(zhang)周期考核，大幅降低国有商业保险公(gong)司当年度经营指标考核权重，细化(hua)明确全(quan)国社保(bao)基金(jin)五年以上长周期(qi)考核(he)安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资(zi)金(jin)投资回报，实现共赢。

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1👚🍌💘、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳🍏🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🎒👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑、煤炭6%），消费（食饮8%🥔🧄、医药6%），制造业（汽车5%💗🩲🥝🥬👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍑🥑👜👞👗，包括腾讯👚、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈👿。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍇🍑💛，因此对价格更敏感🥝🥔🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝，典型如16Q4-19Q4🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑👘🥕，全部港股从-3%升至12%🤍🎒🥝🌽，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

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1、此次调样中(zhong)，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上(shang)证50指数更换4只(zhi)样本，上证180指数更换18只(zhi)样本，上证380指数更换38只(zhi)样本，科创50指数更换1只样本。

2、对(dui)于这种现象(xiang)，一位(wei)长期关(guan)注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就(jiu)是蹲订单(dan)，研究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高端制造业从学习模(mo)仿到输出超越。创新药在早期以license in模(mo)式把海外产品(pin)引入国内，经过七八年研发实力总(zong)体提升，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。