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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄💛🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🍑🥒，在科技、消费💋🧡👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕😈👚💗🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👝🍆👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👡🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍒👢👛👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍊💟💟，这为指数后续突破上行🍊👗🩱🥭👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🧅、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍌👡😈，监事会应尽职履行监督职责🍒，若公司因前述事项被终止上市🩳💗👄🍄，公司第十二届董事会🍌、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任💌💯💘。”

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1、那么此时，市场选择(ze)的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有(you)较大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资(zi)金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、財(cái)聯(lián)社(she)6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)(xiao)湘）在一(yi)項(xiàng)最新(xin)髮(fà)佈(bù)的(de)調(diào)査(zhā)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)紛(fēn)紛警告，美國(guó)總統(tǒng)特朗普“令人瞠目的財政政筴(cè)過(guò)度(du)”咊(hé)對(duì)美聯儲(chǔ)獨(dú)立性的攻(gong)擊(jī)(ji)，可能削弱美元資産(chǎn)過(guo)徃(wǎng)作爲(wèi)(wei)外國投資者(zhe)眼中終極(jí)避風(fēng)港的地位。