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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍅🩳💝👚、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥒🥭💔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👜💯🥾🥝。

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6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍌💋，成立新公司）模式推广👞，而不是传统意义上的BD🥝💟💓🌽🩲，其中可能存在风险🧅。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍊🌽。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍓🍈💞👜。

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1、这两家公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率😠🥿、优化体验，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金，成为行业领头羊。

2、从目前基本面的趋势来看🍄🍌🍅👜，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👞😈👝、新经济领域热点频出🍓，地产国内投资相对较弱的状态🥬。5月总需求增速进一步反弹🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👚😻。但边际来看🥝🍊👞🥿💌，6月开始🩰🍈👛，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋，可能反应了这种预期。