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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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因子行业内表现，本周💝🍎😠，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥭、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓🥥🍈🥻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💟🥕。市值风格上👅，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上(shang)涨2.5%。用矿成本分化(hua)、各地(di)增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供(gong)给维持高稳，短期暂无新增和置(zhi)换计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭量维持压减。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成(cheng)长领域，包(bao)括互(hu)联网、人工智能、创(chuang)新药、智(zhi)能驾驶、具身智能(neng)等；二(er)是消费(fei)复苏和(he)品牌(pai)出海(hai)，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低(di)估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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1、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)看，在宏觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊(kuai)領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工(gong)業(yè)、能源闆(ban)塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接(jie)下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)(guan)稅政筴(cè)(ce)昰(shì)關鍵(jiàn)催(cui)化劑(jì)。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。