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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动(dong)家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作以及(ji)高质量发展。3）产(chan)业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🍇🥻🍋🍑，公司积极组织交易各方推进本次交易💝，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👗👜💔，在此基础上💟🌽，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍈，本次重大资产重组事项终止。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👘🍓，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍏👢🥝🧄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💞👘，预计中报盈利有望持续较高增长🍊🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍇，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🥭👘，等待胜率催化🍑👗💖；同时👛，运用交易指标适度轮动🩲💟🥿、规避过热风险🥕👘😡🥦。

2、因此总的(de)来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增(zeng)量资金(jin)正(zheng)反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所(suo)说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交区域来(lai)看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。